墨西哥是拉丁美洲第二大經(jīng)濟(jì)體，而中國(guó)企業(yè)與墨西哥之間的貿(mào)易合作也日益活躍。如今，中國(guó)已成為墨西哥的第二大貿(mào)易伙伴、第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)和第三大出口目的地國(guó)，成為中國(guó)外貿(mào)企業(yè)備受青睞的市場(chǎng)。

相比于多變的歐美市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)激烈的東南亞市場(chǎng)，作為全球最開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)體之一，且青睞中國(guó)物美價(jià)廉產(chǎn)品的墨西哥新興市場(chǎng)，是各位外貿(mào)企業(yè)可以“大展拳腳”不錯(cuò)的選擇。目前騰道可提供的墨西哥數(shù)據(jù)，是在客觀條件和環(huán)境下能提供的品質(zhì)上乘數(shù)據(jù)，助力外貿(mào)企業(yè)掘金墨西哥市場(chǎng)!

一、中企為何紛紛出海墨西哥?

近幾年中國(guó)企業(yè)扎堆去墨西哥的遷移非常明顯，特別是建廠這種制造業(yè)的企業(yè)進(jìn)入到墨西哥。

2023年上半年，墨西哥比索上漲了12.3%，這對(duì)于墨西哥的進(jìn)口非常的有利。近期“超級(jí)比索”和美元疲軟為出口創(chuàng)造了有利條件，墨西哥已經(jīng)成為一個(gè)近岸外包中心，亞洲企業(yè)紛紛涌入墨西哥設(shè)立業(yè)務(wù)，利用有利的投資條件和靠近北美市場(chǎng)的地理優(yōu)勢(shì)。這導(dǎo)致了制造業(yè)的繁榮，尤其是汽車(chē)行業(yè)，但也越來(lái)越多地涉及到數(shù)據(jù)、計(jì)算和家用電子產(chǎn)品。

中國(guó)最大的家具企業(yè)之一——敏華家具，2022年把工廠逐漸遷出中國(guó)。如今在墨西哥的新萊昂州。

臺(tái)州富嶺塑膠有限公司 是一家中國(guó)塑料器皿制造商，為美國(guó)餐館生產(chǎn)紙杯和吸管。為了在美國(guó)保持競(jìng)爭(zhēng)力，2019春季，富嶺宣布計(jì)劃在墨西哥蒙特雷開(kāi)設(shè)一個(gè)四百萬(wàn)美元的工廠。該工廠原計(jì)劃于2019年7月開(kāi)始生產(chǎn)，并將數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的紙吸管運(yùn)往美國(guó)。

中國(guó)海信公司于2015在墨西哥羅薩里托從夏普公司購(gòu)買(mǎi)了一家制造廠。在2016春季，海信公司宣布將加倍投資于墨西哥，以更新和擴(kuò)大其墨西哥工廠，即海信公司將再次注入3000萬(wàn)美元，以加強(qiáng)自動(dòng)化，并將其生產(chǎn)能力增加到四百萬(wàn)個(gè)單位。

近日，北汽、名爵、江淮、奇瑞、江鈴、長(zhǎng)安等中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近年來(lái)紛紛前往墨西哥，在當(dāng)?shù)夭季稚a(chǎn)和銷(xiāo)售。

2022年，特斯拉宣布要在墨西哥建立“超級(jí)工廠”，來(lái)去節(jié)約他當(dāng)?shù)卣麄€(gè)物流成本，覆蓋其在北美和南美的需求。此后導(dǎo)致墨西哥出現(xiàn)汽車(chē)業(yè)投資熱潮，來(lái)自美國(guó)、中國(guó)以及歐洲等國(guó)家和地區(qū)的多家企業(yè)，陸續(xù)落地或宣布在墨西哥的汽車(chē)業(yè)投資項(xiàng)目。墨西哥逐步提升在全球汽車(chē)業(yè)及制造業(yè)體系中的地位，這使得墨西哥對(duì)機(jī)械零附件的需求增長(zhǎng)迅速。

總之，在墨西哥的中國(guó)企業(yè)不僅有質(zhì)量還有數(shù)量。

二、中國(guó)和墨西哥雙邊貿(mào)易分析

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)與墨西哥雙邊貨物進(jìn)出口額為9496452.43萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了836630.78萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)9.8%。

2022年中國(guó)對(duì)墨西哥出口商品總值為7753494.39萬(wàn)美元，相比2021年同期增長(zhǎng)了1009258.31萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)15.1%;中國(guó)自墨西哥進(jìn)口商品總值為1742958.04萬(wàn)美元，相比2021年同期減少了172627.53萬(wàn)美元，同比下降8.9%。

2023年1-6月中國(guó)與墨西哥雙邊貨物進(jìn)出口額為4797646.95萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了233263.53萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)5.5%。

2023年1-6月中國(guó)對(duì)墨西哥出口商品總值為3921797.75萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了238810.75萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)6.6%;中國(guó)自墨西哥進(jìn)口商品總值為875849.2萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了5547.23萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)0.6%。

2022年墨西哥進(jìn)口產(chǎn)品主要集中在電器機(jī)械以及電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備零附件、礦物燃料、車(chē)輛及零件、塑料制品、鋼鐵、光學(xué)攝影測(cè)量等產(chǎn)品。這與疫情后墨西哥電商市場(chǎng)迅猛發(fā)展、墨西哥成為北美自由貿(mào)易區(qū)新興制造中心具有直接聯(lián)系。

墨西哥主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)依次為：美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、日本。其中，中國(guó)位居墨西哥第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，進(jìn)口占比達(dá)到19.63%，成為墨西哥重要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。且墨西哥從中國(guó)進(jìn)口份額近兩年穩(wěn)定增長(zhǎng)。

注：2022年墨西哥進(jìn)口產(chǎn)品供應(yīng)市場(chǎng)(騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))

注：2022年伙伴國(guó)家在墨西哥進(jìn)口中所占份額(騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))

墨西哥主要出口國(guó)依次為：美國(guó)、加拿大、中國(guó)、德國(guó)，其中，中國(guó)位居墨西哥第三大出口國(guó)。

注：2022墨西哥出口產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)(騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))

三、2023中國(guó)進(jìn)出口墨西哥貿(mào)易趨勢(shì)變化

01 中國(guó)進(jìn)出口墨西哥貿(mào)易趨勢(shì)(2020年8月-2023年7月)

2020年8月-2023年7月，中國(guó)進(jìn)口墨西哥的貿(mào)易趨勢(shì)來(lái)看，整體貿(mào)易額穩(wěn)定在10-19億左右。中國(guó)出口墨西哥的貿(mào)易趨勢(shì)來(lái)看，整體貿(mào)易額呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年6月始，月出口額度(中國(guó)出口墨西哥)首次突破70億，除2月份周期變化外，2023年度月出口額穩(wěn)定在65-75億左右。

02 中國(guó)進(jìn)口墨西哥產(chǎn)品TOP3(2023年1月-7月)

TOP1占比 16.65% : 26030000 銅礦砂及其精礦

TOP2 占比 8.78%：85423310 多元件集成電路

TOP3 占比6.74%：26161000 銀礦砂及其精礦

從墨西哥海關(guān)編碼為260300產(chǎn)品出口目的國(guó)排名前三【以出口美元總價(jià)為排序】分別為中國(guó)、日本和韓國(guó)。分別占76.27%、10.83%、2.82%。

03 中國(guó)進(jìn)口墨西哥產(chǎn)品TOP3內(nèi)因

近三年來(lái)，中國(guó)從墨西哥進(jìn)口的前三大產(chǎn)品主要是：銅礦砂及其精礦(hs26030000)、用作放大器的多元件集成電路(hs85423310)、銀礦砂及其精礦(hs26161000)。其中，銅礦砂及其精礦金額為最多，總計(jì)金額為8,613,423,908美元，數(shù)量為4,173,711,769千克。

2023年上半年發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資同比增漲53.8%，刺激銅礦砂及精礦進(jìn)口。

今年1-7月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元，同比增長(zhǎng)16.8%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電773億元，同比增長(zhǎng)304.0%。電網(wǎng)工程完成投資2239億元，同比增長(zhǎng)10.4%。

我國(guó)約四成以上的精煉銅都用于電力領(lǐng)域，電力行業(yè)中的電源系統(tǒng)和電網(wǎng)系統(tǒng)都需要大量的金屬銅。電源系統(tǒng)中的發(fā)電機(jī)、電纜、斷路器以及其他發(fā)電廠附屬設(shè)備，電網(wǎng)系統(tǒng)中的高低壓電線電纜、變電站等都需要銅。

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月中國(guó)進(jìn)口銅礦砂及其精礦189.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，環(huán)比降低7.8%;1-7月累計(jì)進(jìn)口1436.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。7月中國(guó)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材46.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，環(huán)比降低13.8%;1-7月累計(jì)進(jìn)口340.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

2023年5月，中國(guó)銅精礦前三大進(jìn)口來(lái)源國(guó)為智利、秘魯和墨西哥。

04 《中國(guó)可再生能源發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》光伏太陽(yáng)能板等需求激增，提升銀礦砂及其精礦需求量。

國(guó)家印發(fā)了《中國(guó)可再生能源發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2030)》，其中提出太陽(yáng)能發(fā)電的目標(biāo)安裝容量要達(dá)到1億千瓦。此外，國(guó)家一些地方也出臺(tái)了對(duì)新能源發(fā)展的支持政策，這些政策將對(duì)太陽(yáng)能板市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，助推市場(chǎng)增長(zhǎng)。受益于太陽(yáng)能電池企業(yè)的復(fù)蘇和新一輪發(fā)展，太陽(yáng)能導(dǎo)電漿料的市場(chǎng)需求也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。正面銀漿、背面銀漿占電池成本的15%左右，是光伏行業(yè)的關(guān)鍵材料。

隨著電動(dòng)汽車(chē)等行業(yè)的發(fā)展，白銀在工業(yè)中的應(yīng)用將繼續(xù)擴(kuò)大。太陽(yáng)能板的白銀需求在今年也將創(chuàng)新的紀(jì)錄，主要是因?yàn)閬?lái)自中國(guó)家庭用需求量上升。隨著白銀新的工業(yè)需求的出現(xiàn)，如航空航天、新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能電池銀漿等需求的增加導(dǎo)致白銀工業(yè)用途比重增加。中國(guó)銀礦砂及其精礦進(jìn)口國(guó)前五為秘魯、墨西哥、玻利維亞、蒙古、西班牙。

05 2023中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)集成電路市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

2023年墨西哥的主要出口產(chǎn)品包括煉油產(chǎn)品、汽車(chē)零部件和配件、辦公設(shè)備和集成電路。2023年，隨著中國(guó)智能制造和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的加快，以及中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的不斷提升，中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模將近于822億美元，較2018年增長(zhǎng)35%，超過(guò)全球市場(chǎng)規(guī)模間的預(yù)期，同時(shí)，中國(guó)集成電路市場(chǎng)占全球市場(chǎng)規(guī)模的比例也將提高至冠軍級(jí)別。

2023年，中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6000億元。分析原因如下：首先，我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐加快。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)的推廣，集成電路技術(shù)應(yīng)用于越來(lái)越多的領(lǐng)域，手機(jī)、汽車(chē)、消費(fèi)類(lèi)電子、智能家居等市場(chǎng)需求仍在增加，集成電路市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)。其次，國(guó)家加大對(duì)集成電路投入，借助科技創(chuàng)新、稅收優(yōu)惠、行業(yè)支持等政策，對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)形成了支持性環(huán)境，將有助于推動(dòng)集成電路市場(chǎng)的發(fā)展。

06 中國(guó)出口墨西哥產(chǎn)品TOP3(2023年1月-7月)

TOP1占比 2.85% : 85171300 智能手機(jī)

TOP2 占比1.83%：84733090 機(jī)械零附件

TOP3 占比1.25%：87032250、9座及以下的小客車(chē)

從墨西哥海關(guān)編碼為851713產(chǎn)品進(jìn)口目的國(guó)排名前三【以出口美元總價(jià)為排序】分別為中國(guó)、越南和印度。分別占77.91%、19.33%、2.63%。

中國(guó)企業(yè)在墨西哥市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，特別是在電商、機(jī)電產(chǎn)品、汽車(chē)等領(lǐng)域。