2024年全年，中國和美國的雙邊貿(mào)易額為6882.8億美元，同比增長(zhǎng)了3.7%。本文為大家詳細(xì)分析一下中國對(duì)美國進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，以及中美雙邊貿(mào)易概況與關(guān)稅博弈。

一、2024年中美貿(mào)易總體概況

2024年全年，中美貿(mào)易額為6882.8億美元，同比增長(zhǎng)3.7%。其中，中國對(duì)美國出口5246.56億美元，增長(zhǎng)4.9%；中國自美國進(jìn)口1636.24億美元，下降0.1%。中國對(duì)美國貿(mào)易順差為3610億美元。

2024年中國外貿(mào)總額為72187.89億美元，包含貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易。

1，貨物貿(mào)易情況：

貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值：61622.89億美元，同比上漲3.8%。

出口金額：35772.22億美元，同比上漲5.9%。

進(jìn)口金額：25850.67億美元，同比上漲1.1%。

2，服務(wù)貿(mào)易情況：

服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額：10565億美元，同比上漲13.2%。

以上數(shù)據(jù)表明，中國外貿(mào)在2024年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

由此可見，就2024年貨物貿(mào)易而言：

中國貨物貿(mào)易總額達(dá)6.16萬億美元，穩(wěn)居世界第一。

美國貨物貿(mào)易總額達(dá)5.38萬億美元，位列世界第二。

中國對(duì)美國出口達(dá)5246.56億美元，占中國出口總額的14.6%。

美國對(duì)中國出口達(dá)1636.24億美元，占美國出口總額的7.9%。

2024年全球貨物貿(mào)易總額預(yù)計(jì)為33萬億美元，中國占全球貨物貿(mào)易比重預(yù)估提升到18.6%，美國占全球貨物貿(mào)易比重預(yù)估為16.3%。

二、中國外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)升級(jí)

中國對(duì)美出口產(chǎn)品中，高附加值品類占比顯著提升。手機(jī)、電腦、半導(dǎo)體（全年出口額破萬億元人民幣）、新能源汽車及太陽能電池成為主力，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品占比下降。

中國對(duì)“一帶一路”國家出口增速達(dá)9.6%，分散了對(duì)美市場(chǎng)依賴，但美國仍是中國制造業(yè)外循環(huán)的關(guān)鍵市場(chǎng)。

三、中美關(guān)稅政策演變和博弈

美國對(duì)華關(guān)稅政策在2024年呈現(xiàn)“高頻調(diào)整、多領(lǐng)域加碼”的特點(diǎn)，中方則以精準(zhǔn)反制回應(yīng)。

美國關(guān)稅升級(jí)

關(guān)鍵領(lǐng)域加稅：8月起，電動(dòng)車關(guān)稅從25%提升至100%，太陽能電池從25%提至50%，鋰電池、半導(dǎo)體、醫(yī)療設(shè)備等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)關(guān)稅普遍增至25%-50%。

政策邏輯轉(zhuǎn)變：特朗普政府以“對(duì)等關(guān)稅”為名，要求中國降低進(jìn)口壁壘，實(shí)則通過關(guān)稅填補(bǔ)財(cái)政赤字（2024年美國聯(lián)邦赤字達(dá)1.83萬億美元），并遏制中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

小額豁免取消：2月取消800美元以下商品免稅政策，直接沖擊Temu、Shein等依賴小額包裹的跨境電商平臺(tái)。

中國反制措施

關(guān)稅反擊：對(duì)美煤炭、液化天然氣加征10%-15%關(guān)稅，精準(zhǔn)打擊美國能源出口復(fù)蘇計(jì)劃。

非關(guān)稅手段：對(duì)鎢、碲等戰(zhàn)略礦產(chǎn)實(shí)施出口管制，將美企列入“不可靠實(shí)體清單”，并啟動(dòng)對(duì)谷歌反壟斷調(diào)查，展現(xiàn)供應(yīng)鏈“武器化”能力

美國加墨西哥、加拿大25%的關(guān)稅，之后加中國10%的關(guān)稅，隨后再加鋼鐵跟鋁材25%的關(guān)稅?，F(xiàn)在美國再宣布要對(duì)所有國家執(zhí)行對(duì)等關(guān)稅。

所謂的對(duì)等關(guān)稅就是你加我多少關(guān)稅，那我加你多少關(guān)稅。美國過去為何不執(zhí)行對(duì)等關(guān)稅，這里面有一個(gè)核心的原因，那就是本地制造業(yè)越來越弱，導(dǎo)致他們需要進(jìn)口大量的商品。多年來美國大量超發(fā)美元，又造成了國內(nèi)的通貨膨脹。

在這次美國加中國10%關(guān)稅之前，美國已經(jīng)在2017年之后加了中國4次關(guān)稅，加了之后的加權(quán)平均關(guān)稅是19.3%。

中國對(duì)美國的基準(zhǔn)關(guān)稅本來是執(zhí)行最惠國政策，平均關(guān)稅7.5%。不過因?yàn)槊绹皩?duì)中國加了4次關(guān)稅，中國也進(jìn)行了反制，中國也對(duì)美國的農(nóng)產(chǎn)品、汽車、能源等加征 5%~25%報(bào)復(fù)性關(guān)稅。反制后，中國對(duì)美商品平均關(guān)稅升至約 21.8%。

目前美國進(jìn)口中國的產(chǎn)品主要是機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備，還有紡織、家具、玩具等。

目前中國進(jìn)口美國的產(chǎn)品主要是能源、農(nóng)產(chǎn)品等。

美國執(zhí)行對(duì)等關(guān)稅，中國有不少辦法反制?？墒菍?duì)中國一些低端產(chǎn)品還是有不小的影響。這些產(chǎn)品本來就是卷價(jià)格，利潤(rùn)率非常低，所以美國如果加關(guān)稅，這些企業(yè)就幾乎沒競(jìng)爭(zhēng)力。中國也早就料到這一步，去年中國就主動(dòng)取消了部分產(chǎn)業(yè)的退稅補(bǔ)貼，指引這些企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等。

中美作為全球前兩大經(jīng)濟(jì)體，雙方貿(mào)易緊密，合作也不會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)跟博弈就停止。

四、關(guān)稅博弈的經(jīng)濟(jì)影響分析

對(duì)美沖擊：成本轉(zhuǎn)嫁與通脹壓力

美國制造商承擔(dān)了大部分關(guān)稅成本，導(dǎo)致終端商品價(jià)格上漲。例如，電動(dòng)車關(guān)稅使特斯拉等依賴中國供應(yīng)鏈的車企成本激增，最終轉(zhuǎn)嫁至消費(fèi)者。

美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)三次降息（累計(jì)100個(gè)基點(diǎn)）未能完全對(duì)沖通脹壓力，低收入群體負(fù)擔(dān)加重。

中國韌性：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與市場(chǎng)多元化

高附加值產(chǎn)品抗壓性增強(qiáng)：半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)品因技術(shù)壁壘和全球需求旺盛，受關(guān)稅影響較小。

內(nèi)需市場(chǎng)緩沖：中國春節(jié)檔消費(fèi)、下沉市場(chǎng)升級(jí)等內(nèi)生增長(zhǎng)模式，降低了對(duì)出口的依賴。

物流與合規(guī)應(yīng)對(duì)：中企通過海外倉布局（如Temu引入國外本地賣家）、供應(yīng)鏈分散（東南亞設(shè)廠）規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

五、中國出口美國熱門產(chǎn)品

根據(jù)騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國從中國進(jìn)口的主要商品包括了十個(gè)大類：電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、家具、玩具、紡織品、鞋子、塑料制品、鋼鐵制品、化學(xué)品和汽車零部件。

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